AMC系又一家券商要独立上市!中国信达拟分拆信达证券 刚递交上市辅导申请

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  券商上市积极性比年来连续高涨,日前又有一家券商吹响了上市军号。

  8月5日晚间,中国信达在港交所公告称,正思量分拆信达证券股份有限公司(下称“信达证券”)及其附属公司在海内一家证券买卖业务所独立上市,目前已就睁开上市辅导历程向北京证监局递交申请。

  作为中国信达控股子公司,信达证券是海内AMC系第一家证券公司,建立于2007年9月。AMC即资产管理公司,传统的四大AMC包括中国华融、中国长城、中国东方和中国信达。

  公司除自身拥有系列证券业务牌照外,旗下还包罗信达期货、信达创新、信达澳银、信达国际等期货、另类投资、基金子公司。2019年公司业务收入合计22.23亿元,归母净利润2.10亿元,均居业内中游水平。

  拟分拆信达证券独立上市

  根据中国信达公告,信达证券为中国信达非全资附属公司,目前主要从事证券经纪、证券承销与保荐、证券自业务务。信达证券发起分拆及上市保荐人向中国证监会北京羁系局就睁开上市辅导历程递交申请,尚待取得受理函。

来源:中国信达公告

  不外从公告来看,中国信达并未透露将分拆信达证券至哪个买卖业务所上市。中国信达表示,根据上市规则第15项应用指引,公司将于适其时候就发起分拆及上市向香港联交所递交申请以待批准。因发起分拆及上市(倘落实)将组成一项视作出售事项,公司将根据上市规则的相干划定于适其时候作出进一步披露。

  对于信达证券而言,此次上市尚未进入正式辅导环节。对此中国信达提示,发起分拆及上市须视乎(其中包括)当前市况及相干机构(包括中国证监会、海内相干证券买卖业务所及香港联交所)的批准与否而定。公司不包管发起分拆及上市会举行,亦不包管举行的时间。公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

  2019年净利润大幅增长

  天眼查数据显示,作为中国海内AMC系第一家证券公司,信达证券是在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司,建立于2007年9月,目前共有三家股东,分别为中国信达、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。截至2019年底,三家股东持股比例分别为99.33%、0.59%、0.08%。

  根据信达证券2019年财政陈诉,截至2019年12月31日,公司注册资本合计25.687亿元,共有分支机构103家,其中9家分公司,94家证券业务部,旗下还包罗信达期货、信达创新、信达澳银、信达国际等期货、另类投资、基金子公司。

  从谋划情况看,2016年至2018年,信达证券连续3年营收及净利润双双下滑,2018年公司业务收入合计16.59亿元,实现归属于母公司股东净利润6995.74万元。2019年公司谋划状态有所好转,当年业务收入及净利润分别回升至22.23亿元、1.86亿元,均居业内中游水平。

  从各项业务看,经纪业务方面2019年信达证券股票基金成交额行业排名32位,署理买卖证券业务净收入市场份额行业排名38位,经纪业务实现业务收入13.37亿元,实现业务利润6.61亿元。

  投行业务方面,2019年公司实现业务收入2.30亿元,股权项目温顺石油乐成过会,科创板奥特维项目乐成申报,公司ABS刊行业务受到羁系机构认可,得到上交所2019年度“资产支持专项计划优秀管理人”称呼。

  资管业务及投资业务方面,2019年信达证券资产管理范围明显提升,实现业务利润0.41亿元,并形成了以固定收益为主的产物模式,产物体系条理日益富厚;证券自业务务实现投资收益4.06亿元,公司针对性地设计了股票寄卖业务和快速反应客户需求的场外期权产物定制服务。

  券商上市积极性高涨

  比年来券商上市积极性日益高涨,仅2020年便已有中银证券、中泰证券、国联证券3家券商登岸A股,其中国联证券刚刚于7月31日上市买卖业务。

  从列队情况看,已在港股上市的中金公司正连续推进回A股进程,5月15日公司正式披露初次公然刊行股票招股说明书;另有2家券商处于IPO列队审核序列,其中万联证券审核状态为“已反馈”,财达证券审核状态为“已反馈”;东莞证券审核状态为“中止审查”。

  一些“曲线上市”的券商近期也取得明显进展。7月27日哈高科公告称,已经完成刊行股份购置湘财证券股份事项,现持有湘财证券99.73%股份。本次重大资产重组完成后,湘财证券营收及资产范围占公司整体营收及资产范围比重均凌驾70%,公司主业务务转型金融服务行业。为顺应此次重大资产重组后的谋划及业务发展需要,哈高科中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”,并已经得到市场监视管理部门的企业名称变更预批准。

  山西证券非银分析师刘丽指出,随着更多券商上市,股权融资渠道扩宽,同时再融资新规、次级债新规等政策庇护下,融资成本下行,券商通过资本市场融资脚步加速,有助于扩充资本提高竞争力。随着政策麋集公布,券商迎来源史性机遇,叠加买卖业务回暖风险偏好改善等因素,发起投资者重点存眷证券板块的买卖业务性时机。

(文章来源:中国证券报)

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